شرکت Microsoft در گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال تقویمی ۲۰۲۶ (منتهی به ۳۰ سپتامبر) اعلام کرد درآمد حاصل از بخش جستجو و تبلیغات این شرکت با رشد ۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۶.۵۵ میلیارد دلار (بدون احتساب هزینه‌های جذب ترافیک) رسیده است. مجموع درآمد شرکت در این فصل ۹۲.۲۸ میلیارد دلار و سود خالص (بر اساس استانداردهای حسابداری GAAP) با ۳۲ درصد افزایش به ۳۶.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، مهم‌ترین نقطه عطف این گزارش مالی، افشای درآمد ۱۰ میلیارد دلاری Microsoft از محل توافقات تجاری با شرکت OpenAI بود که حدود ۱۱ درصد از کل درآمد سه ماهه این غول فناوری را تشکیل می‌دهد.

جزئیات مالی توافق با OpenAI و ساختار درآمدهای ابری

درآمد ۱۰ میلیارد دلاری حاصل از همکاری با OpenAI عمدتاً شامل کارمزدهای مربوط به زیرساخت‌های محاسبات ابری پرداخت‌شده توسط OpenAI به Microsoft برای تامین توان محاسباتی و همچنین توافقنامه‌های اشتراک درآمد میان دو طرف است. بر اساس اسناد نظارتی منتشرشده، این حجم از درآمد، سهم همکاری با OpenAI را بالاتر از بخش‌های مصرف‌کننده Microsoft مانند کنسول بازی Xbox، مجوزهای نرم‌افزار Windows و حتی درآمد بخش جستجو و تبلیغات (۶.۵۵ میلیارد دلار) قرار داده است.

با وجود ثبت این رقم در صورت سود و زیان، تمام این ۱۰ میلیارد دلار به صورت نقد در طول این سه ماه وارد شرکت نشده است. بخش عمده‌ای از این مبلغ به عنوان صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده بابت خدمات ابری در ترازنامه Microsoft باقی مانده است. بر اساس بخش «افشای معاملات با اشخاص وابسته» در گزارش نظارتی Microsoft، مطالبات معوق این شرکت از OpenAI در پایان ماه سپتامبر به ۷.۲ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۶ میلیارد دلار بود.

در همین حال، درآمد کل بخش خدمات ابری Microsoft نیز با ۳۰ درصد رشد سالانه به ۶۳.۹ میلیارد دلار رسیده است. این خدمات که اکنون ذیل بخش عملیاتی بازطراحی‌شده «نماینده‌ها و زیرساخت» (Agents and Infra) قرار گرفته‌اند، مجموعاً ۷۶.۸ میلیارد دلار درآمد در این فصل ایجاد کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی این بخش است. این بخش جدید، خدمات ابری Azure را در کنار مجوزهای سرورهای سازمانی، پشتیبانی‌های پیشرفته و مجموعه‌های ابری تجاری نظیر Microsoft 365 یکپارچه کرده است.

تاثیر بر تبلیغات دیجیتال و یکپارچه‌سازی با موتور جستجوی Bing

رشد درآمد تبلیغاتی Microsoft در شرایطی رخ می‌دهد که این شرکت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود را خارج از حوزه نرم‌افزار و خدمات ابری دنبال می‌کند. این روند توانایی Microsoft را برای رقابت با Google و بازیگران جدید حوزه جستجوی گفتگومحور نظیر ChatGPT اثبات کرده و اطمینان بیشتری به تبلیغ‌کنندگان در خصوص موفقیت پلتفرم Microsoft Advertising می‌دهد.

در بعد فنی و عملیاتی، پلتفرم ChatGPT نتایج جستجوی خود را از موتور جستجوی Microsoft Bing فراخوانی می‌کند. این یکپارچه‌سازی برندها و بازاریاب‌ها را ملزم می‌سازد تا برای حفظ دیده شدن در پاسخ‌های ChatGPT، محتوای خود را برای نتایج Bing بهینه‌سازی کنند، چرا که رتبه‌بندی و حضور سنتی در نتایج Google همواره تضمین‌کننده حضور در پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی نیست.

در همین رابطه، لیدیا جنکس (Lydia Jenks)، موسس مجموعه Gourmet Gift Connection در کالیفرنیای جنوبی، اعلام کرد بهینه‌سازی محتوا برای ChatGPT بسیار آسان‌تر از سئو برای موتورهای جستجوی سنتی نظیر Google Search یا Microsoft Bing بوده است. این روند یکپارچه‌سازی، امکان دسترسی برندها را به کاربران در قالب‌های جستجوی گفتگومحور و جایگاه‌های تبلیغاتی متکی بر هوش مصنوعی فراهم کرده و بازنگری در استراتژی‌های Microsoft Advertising را برای طی کردن مسیر خرید مشتریان در عصر هوش مصنوعی ضروری ساخته است.