سنای برزیل لایحه ایجاد «سیاست ملی مواد معدنی حیاتی و استراتژیک» را تصویب کرد. این اقدام گامی بزرگ در جهت افزایش نظارت دولت بر داراییهای معدنی استراتژیک و تلاش برای حفظ ارزش افزوده صنعتی در داخل مرزهای این کشور به شمار میرود. این لایحه که اکنون برای امضای نهایی به رئیسجمهور، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا (Luiz Inácio Lula da Silva)، ارجاع شده است، شورایی وابسته به ریاستجمهوری ایجاد میکند که وظیفه بررسی تغییرات در مالکیت و کنترل شرکتهای دارنده حقوق مواد معدنی حیاتی را بر عهده خواهد داشت. این سازوکار جدید به دولت اجازه میدهد تا بر نفوذ خارجی و توافقنامههای بینالمللی تأمین مواد معدنی که امنیت اقتصادی یا ژئوپلیتیک برزیل را تحت تأثیر قرار میدهند، نظارت دقیقی اعمال کند.
ابزارهای نظارتی جدید و مشوقهای مالی برای فرآوری داخلی
قانون جدید برزیل علاوه بر ایجاد شورای نظارتی، قوانین سختگیرانهتری را برای صادرات مواد معدنی وضع میکند. بر اساس این مصوبه، صادرات میتواند به الزامات فنی یا تعهدات ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور مشروط شود. همچنین شرکتها ملزم به افشای اطلاعاتی نظیر مقصد نهایی، ذینفع نهایی و میزان فرآوری محصولات صادراتی خواهند بود. جزئیات دقیق تراکنشهای مشمول این قانون و نحوه غربالگری آنها پس از تدوین آییننامههای اجرایی توسط دولت مشخص خواهد شد.
دولت برزیل در کنار افزایش نظارت، بستههای حمایتی قابلتوجهی نیز برای جذب سرمایه در نظر گرفته است. این لایحه شامل یک صندوق ضمانت معدنی به ارزش ۲ میلیارد رئال (حدود ۳۸۳ میلیون دلار) و برنامهای برای ارائه تا سقف ۵ میلیارد رئال (حدود ۹۵۸ میلیون دلار) اعتبار مالیاتی در یک دوره پنجساله برای حمایت از پروژههای فرآوری و صنایع تبدیلی است. علاوه بر این، ابزارهایی مانند اوراق قرضه با معافیت مالیاتی و تأمین مالی از طریق بانک توسعه دولتی برزیل (BNDES) و آژانس نوآوری (Finep) نیز برای حمایت از این پروژهها در دسترس هستند. زِه سیلوا (Zé Silva)، نماینده مجلس و طراح این پیشنهاد، در توجیه این طرح نوشت: «این سیاست ملی به دولت برزیل امکان میدهد تا چارچوبهای لازم را برای ترویج پایدار پژوهش، استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی و استراتژیک ایجاد کند.»
چالش معامله Serra Verde و تلاش برای فرآوری داخلی
تنش میان جذب سرمایه خارجی و حفظ ارزش افزوده در داخل، پیش از این در جریان یکی از بزرگترین معاملات معدنی برزیل نمایان شده بود. در ماه آوریل، شرکت آمریکایی USA Rare Earth برای خرید شرکت Serra Verde، تنها تولیدکننده بزرگ عناصر نادر خاکی در برزیل، به مبلغ حدود ۲.۸ میلیارد دلار توافق کرد. پروژه Pela Ema متعلق به این شرکت در ایالت گویاس (Goiás)، هر چهار عنصر نادر خاکی مغناطیسی شامل نئودیمیم، پرازئودیمیم، دیسپروزیم و تربیوم را تولید میکند. خریدار آمریکایی این معامله را بخشی از برنامه خود برای ایجاد یک زنجیره تأمین یکپارچه از معدن تا آهنربا در خارج از چین معرفی کرده است.
با این حال، این معامله نگرانیهایی را در دولت برزیل برانگیخت؛ چرا که قرارداد پیشخرید ۱۵ ساله Serra Verde، تولیدات مرحله اول آن یعنی کربنات مخلوط عناصر نادر خاکی را به خارج از کشور متعهد میکند، در حالی که برازیلیا مایل است ظرفیت داخلی برای جداسازی اکسیدهای انفرادی عناصر نادر خاکی را توسعه دهد. در زمان انجام این معامله، دولت برزیل فاقد سازوکار غربالگری سرمایهگذاری بود که اکنون در لایحه جدید پیشبینی شده است. وزارت معادن و انرژی برزیل در پاسخ مکتوب به رسانه MINING.COM اعلام کرد: «هدف دقیقاً این است که پتانسیل معدنی کشور به توسعه اقتصادی، فناوری و صنعتی تبدیل شود و سهم برزیل در مراحل با ارزش افزوده بالاتر در زنجیرههای جهانی بدون چشمپوشی از حاکمیت ملی افزایش یابد.»
رقابت ژئوپلیتیک و پروژههای فعال شرکتهای غربی
مؤسسه معدن برزیل (IBRAM) اعلام کرده است که با توجه به گذار انرژی و بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی، کشورها و بلوکهای اقتصادی به طور فزایندهای به برزیل نزدیک میشوند. این نهاد اعلام کرد: «ما شاهد رویکردهایی از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، چین و دیگر شرکا بودهایم که نه تنها تأمین مواد معدنی، بلکه سرمایهگذاری، فناوری و توسعه زنجیرههای تولید را نیز شامل میشود. چالش فعلی، ایجاد شرایطی است که این تمایل بینالمللی به سرمایهگذاری و ارزش افزوده بیشتر در کشور تبدیل شود.»
این تغییر ژئوپلیتیک به ویژه در بخش عناصر نادر خاکی مشهود است، جایی که شرکتهای ثبتشده در بورسهای غربی هدایت چندین پروژه مهم برزیل را بر عهده دارند. شرکت استرالیایی Viridis Mining and Minerals در حال پیشبرد پروژه خاک رس جذب یونی Colossus در ایالت میناس گرایس (Minas Gerais) است. همچنین شرکتهای استرالیایی Meteoric Resources و St George Mining به ترتیب در حال توسعه پروژههای Caldeira و Araxá هستند. توسعهدهندگان، این پروژهها را نه فقط به عنوان منابع جدید عناصر نادر خاکی، بلکه به عنوان تأمینکنندگان جایگزین برای زنجیرههای صنعتی غرب معرفی میکنند که به دنبال کاهش وابستگی به چین (سلطهگر فرآوری جهانی و تولید آهنربا) هستند.
کلاوس پترسن (Klaus Petersen)، مدیر منطقهای شرکت Viridis در برزیل، به MINING.COM گفت: «ما با یک رقابت بینالمللی برای توسعه زنجیره تأمین متنوعتر عناصر نادر خاکی مواجه هستیم که وابستگی کمتری به چین داشته باشد. در این سناریو، رسیدن به مرحله تولید در سالهای آینده برای برزیل حیاتی است تا بتواند مزیت زمینشناختی خود را به مزیت صنعتی و تجاری تبدیل کند.»
شرکت Viridis در نظر دارد تولید تجاری کربنات مخلوط عناصر نادر خاکی (MREC) را از پروژه Colossus در سال ۲۰۲۸ آغاز کند. پترسن گفت که پیشنهاد همکاری با گروه شیمیایی بلژیکی Solvay میتواند تولید برزیل را به ظرفیت جداسازی و مشتریان نهایی متصل کند. این شرکت همچنین با همکاری Ionic Rare Earths در حال کار روی یک کارخانه نمونه در Poços de Caldas برای بازیافت آهنربا و تولید اکسیدهای عناصر نادر خاکی است.
تعادل میان نظارت دولتی و رقابتپذیری بخش خصوصی
با وجود تلاش دولت برای افزایش کنترل، چالش اصلی در زمان تدوین آییننامههای اجرایی نمایان خواهد شد. مؤسسه معدن برزیل (IBRAM) تأکید کرده است که خواسته اصلی این نهاد، وجود یک سیاست بلندمدت است که فرآوری معدنی و صنعتیسازی را در برزیل رقابتپذیر کند. این امر نیازمند قوانین قابل پیشبینی، مشوقهای کافی، تحقیق و توسعه و نیروی کار ماهر است. این تشکل صنفی اعلام کرد: «برزیل تمام ویژگیهای لازم برای پیشبرد صنعتیسازی مرتبط با مواد معدنی حیاتی را دارد، اما تحقق این پتانسیل نیازمند پیشبینیپذیری، رقابتپذیری و اقدامات ساختاری است.»
بحث درباره میزان مداخله دولت پیش از این نیز مطرح بوده است. پیشنهادهای دیگری در کنگره برای تأسیس یک شرکت دولتی به نام Terrabras جهت فعالیت در حوزه عناصر نادر خاکی ارائه شده بود که با مخالفت IBRAM مواجه شد. این نهاد استدلال کرد که دولت باید بر رگولاتوری و ایجاد شرایط سرمایهگذاری تمرکز کند، نه رقابت مستقیم با بخش خصوصی. قانون مصوب فعلی از تأسیس چنین شرکتی خودداری کرده و به جای آن، نقش نظارتی و حمایتی دولت را تقویت کرده است.